Комедийный хоррор Кевина Смита («Догма») про нечеловеческий эксперимент по превращению журналиста в моржа. Журналист Уоллес Брайтон в исполнении актера Джастина Лонга отправляется брать интервью у престарелого чудака из Канады. Старый моряк цитирует Хемингуэя и обещает поделиться массой занимательных историй, но для начала угощает гостя чаем со снотворным. После того как Уоллес Брайтон трое суток не выходит на связь, его лучший друг и девушка отправляются на поиски, которые приводят их к отставному полицейскому, считающему, что исчезновение Уоллеса может оказаться еще одним «глухарем» в длинном списке. Тем временем Уоллес приходит в себя на операционном столе, а его пугающий ледяным спокойствием визави, поигрывая скальпелем, начинает рассказывать историю нежной дружбы между человеком и моржом. Уоллес плохо улавливает нить повествования, но когда ему это удастся, сердце заложника сжимается от ужаса.0
